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来源 | 赛柏蓝器械
血透集采继续落地，头部企业出厂价直降15%。
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血透耗材降价范围，继续扩大
近日，北京市医保局发布《关于公布本市血液透析类医用耗材带量采购中选结果的通知》，
自8月1日起，北京将执行血液透析类医用耗材全国省级带量采购中选价格，实行网上采购。
点击下方公众号名片，后台回复“132”获取《血液透析类医用耗材带量采购中选结果》：
前不久，北京组织血透类产品完成价格申报工作，同一产品以不高于京津冀“3+N”联盟等现行各省级血液透析类相关医用耗材带量采购中选价格最低价报价，成功报价产品纳入集中带量采购管理。
本次执行带量采购中选价格的医用耗材包括动静脉瘘穿刺针、透析用留置针、血液净化装置体外循环管路、血液滤过器类等医用耗材。
去年，京津冀“3＋N”联盟开展血液透析类耗材集采，产品平均降幅55.23％。透析管路从39元左右降至13.7元，平均降幅65％。官方预计，集采执行后，预计联盟地区每年可节约采购费用39.8亿元。
据悉，湖北也将于7月31日起执行京津冀“3+N”联盟血液透析类耗材集采中选结果，天津、河北、重庆、四川等地已于此前落地执行。
叠加此前河南、辽宁分别牵头的血透耗材联盟集采，目前血液透析耗材集采已覆盖绝大多数地区。预计接下来，尚未执行集采结果的省份也将推进中选结果有序落地。
02
国产销量上涨，外资加码布局
随着国产厂家血透产线的完善以及产品力的逐步提升，血透耗材市场的蛋糕正在重新分割。而集采似乎加速了这一趋势。
对于血透耗材集采影响，威高血净近期回应称， 6月1日以来，公司对比集采前后的销售情况，根据管理统计，公司主要产品出厂价下降15%左右，销量上升则超过20%。
上述企业认为，在集采规则下，对成本控制提出更高要求。部分原先市占率较高的外资厂商等，在集采过程中或主动或被动地退出竞争，释放了比较大量的市场空间。
三鑫医疗透露，该公司2024年在联盟集采中报价策略灵活精准，集采范围内的所有产品均中标，同时，国外市场开拓明显，血液透析耗材经营业绩快速增长，血液透析设备全球竞争力加强，出口订单规模快速扩大。据观察，去年三鑫医疗扭转了营收下滑的颓势，实现了15%的营收增长。
山外山财报也指出，集采进一步降低终端医院耗材采购价格。国产血液透析耗材生产厂家具有成本优势，在耗材集采中竞争力较强，市场份额不断提升。2024年国产血液透析耗材市场占有率已超过进口品牌。
数据显示，2023年威高血净在国内血液透析器和血液管路领域市场份额第一，市占率分别达到32.5%和 31.8%，国内厂商市占率分别超过45%和60%。
近年来，国产血透企业推进设备+耗材的全线布局，获取协同优势。
以血透设备起家的山外山，目前已基本完成自产血液净化耗材的全线布局。2024年该公司血液透析机设备中标品牌市占率15.97%，同时自产耗材销售收入实现快速增长，较上年度提升208.15%。
面对本土厂商的市场攻势，外资巨头未有退意，并且加码了在中国的投资布局。
今年6月，费森尤斯旗下的江苏费森尤斯医药用品有限公司扩建血液透析器项目完工，并进行了设备调试安装。血液透析器扩建项目于2023年10月开工，总投资5.1亿元，达产后预计可新增1500万支透析器的年产能，新增年产值3.2亿元。
2023年我国接受透析治疗的ESRD患者比率约为26%，显著低于全球和发达国家治疗率，提升空间较大。随人均收入增长和医保覆盖比例增加，血液净化行业需求有望持续释放。
据弗若斯特沙利文数据，预计到2030年，中国血液透析医疗器械市场总规模将增至483.90 亿元。2026-2030年，血液透析机、血液透析器、血液透析管路的复合年均增长率分别为12.13%、15.36%、17.39%。
需求拉动及政策扶持下，血液透析市场仍具有良好预期。
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